遗产规划法律软件

作为一名遗产规划律师,你的客户的遗产掌握在你的手中. 无论你是在帮助一对新婚夫妇创建他们的第一份遗嘱, 或者某人在生命行将结束时立了一份生前预嘱, 博狗体育在线行业领先的遗产规划软件可帮助您为客户创建最佳的遗产规划.

博狗体育在线遗产规划功能

跟踪所有你需要的遗产规划案件和客户的细节 博狗体育在线管理.

博狗体育在线管理事项仪表板简化UI案例管理
  • 规范信息收集

    博狗体育在线管理中创建自定义字段,以便随时保留关键案例和客户端信息, 包括出生日期, 死亡日期, 婚姻的日期, 或者为你的遗产规划客户提供任何你需要的东西.

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  • 与遗产规划专用工具联系

    将您的博狗体育在线帐户与WealthCounsel等工具同步,以便为您的客户快速轻松地起草定制的遗产计划.

  • 整理遗产规划文件

    保持遗嘱, 信托基金, 和其他重要的客户文件组织在一个中心位置根据每个情况-访问他们在任何地方.

简化您的账单和付款流程

轻松创建账单,并更快地获得遗产规划案件的付款.

  • 抓住每一分钟

    使用博狗体育在线的时间跟踪功能,实时记录您在遗产规划案例中的工作. 即使你收取固定费用,也要知道你在案件中投资了博狗体育在线.

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  • 用对你最好的方式来比尔

    对更常规的遗嘱收取固定费用,或对更复杂的遗产规划问题按小时收费. 快速创建清晰,专业的账单与贵公司的标志.

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  • 使用博狗体育在线内置的支付博狗体育在线更快地获得付款

    接受在线支付的公司比使用传统支付方式的公司快39%. 通过电子邮件向房地产规划客户发送账单, 让他们更容易使用信用卡在线支付, 借记, 或电子支票. 使用博狗体育在线支付将交易无缝地同步到博狗体育在线和第三方会计系统.

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获得更多的遗产规划客户

高效地为客户提供房产规划,并获得更多的客户 博狗体育在线成长.

  • 为遗产规划个案量身订造接收表格

    为遗嘱创建自己的自定义在线接收表格, 信托基金, 授权书, 更容易收集你需要的信息.

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  • 来自任何地方的机载客户机

    机载遗产规划客户从舒适的自己的家与在线接收和电子签名.

  • 了解新客户的来源

    跟踪新客户是如何找到你的,以及谁向你推荐了遗产规划客户, 所以你知道你最好的业务来源.

遗产规划软件常见问题解答

博狗体育在线是遗产规划软件?

遗产律师事务所软件是您收集和跟踪与所有类型的遗产规划案件相关的信息和文件的中心平台, 从遗嘱和信托到遗嘱认证.

基于云的遗嘱和遗产规划软件选项,如博狗体育在线,可以让您在任何地方访问关键的遗产规划案例信息, 让你在年轻家庭方便的时候会见他们,或者在医院或家里会见临终客户.

遗产规划软件是做博狗体育在线的?

遗产规划和遗嘱认证软件简化了客户信息的收集, 让你的案件有条理, 并允许您轻松生成案件的账单. 它减少了遗产规划实践的行政工作,这样你就可以专注于为客户服务.

博狗体育在线是否与Wealthcounsel集成?

是的. 博狗体育在线 直接与Wealthcounsel集成 因此,您可以起草定制的遗产计划,而无需重复数据输入的麻烦.

我可否就博狗体育在线的遗产规划个案收取固定费用?

是的. 博狗体育在线管理允许您为遗产规划案件收取固定费用或按小时计费. 您可以根据您提供的不同服务设定标准的固定费用, 比如遗嘱, 生前预嘱, 或生前信托, 使用博狗体育在线管理中的活动类别.

遗产规划软件的好处是博狗体育在线?

像你这样的律师会从使用法律实践管理软件中获益良多 博狗体育在线管理 而且 博狗体育在线成长. 这是因为使用博狗体育在线,您可以从一个中心位置完成更多的工作.

你不仅能够与来自任何地方的客户进行有效的沟通, 而且博狗体育在线还可以帮助您保持案件和文件的组织. 与博狗体育在线, 你可以做更多收费的工作, 从商业决策中剔除猜测, 为客户提供他们想要的服务.

使用博狗体育在线成长,您可以在线吸引并留住新客户——即使在远程工作时也是如此. 博狗体育在线成长让您自动化客户接收过程, 安排磋商, 接受网上付款, 自动化电子邮件和多余的任务.

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