遗产规划法软件

作为一名遗产规划律师,你客户的遗产掌握在你手中. 无论你是在帮助新婚夫妇制定他们的第一份遗嘱, 或者是在生命即将结束的时候写遗嘱的人, 博狗体育在线的行业领先的房地产规划软件,可以帮助您创建最佳的房地产计划,为您的客户.

克里欧特色遗产规划

跟踪所有你需要的遗产规划案例和客户的细节 博狗体育在线管理.

博狗体育在线管理简化的UI案例管理事项仪表板
  • 标准化信息收集

    博狗体育在线管理中创建自定义字段,以保持关键案例和客户端信息在手, 包括出生日期, 死亡的日期, 婚姻的日期, 或者你的遗产规划客户需要的任何东西.

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  • 使用资产规划专用工具

    将您的博狗体育在线账户与WealthCounsel等工具同步,可以快速、轻松地为您的客户制定定制的遗产计划.

  • 整理好遗产规划文件

    保持遗嘱, 信托基金, 以及其他重要的客户文件,根据每个案例组织在一个中心位置,并在任何地方访问它们.

简化您的账单和付款流程

轻松创建账单,更快地获得支付遗产规划案例.

  • 记录每一分钟的计费时间

    使用博狗体育在线的时间跟踪功能,实时记录您的遗产规划案例的工作. 即使你收取固定费用,也要清楚你在案件上的投资.

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  • 比尔,这样对你最好

    对更多常规遗嘱收取固定费用,或者对更复杂的遗产规划问题按小时收费. 快速制作清晰、专业的标有公司标志的账单.

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  • 用博狗体育在线的内置支付博狗体育在线更快地获得支付

    接受在线支付的公司比使用传统支付方式的公司快39%. 通过电子邮件向遗产规划客户发送帐单, 让他们更容易使用信用卡在线支付, 借记, 或电子支票. 与博狗体育在线支付无缝同步交易到博狗体育在线和第三方会计系统.

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争取更多的遗产规划客户

有效地为客户提供房地产规划服务,并获得更多的客户 博狗体育在线成长.

  • 为遗产规划个案编制入职表格

    创建你自己的自定义在线遗嘱接收表格, 信托基金, 律师的权力, 更容易收集你需要的信息.

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  • 来自任何地方的机载客户

    船上地产规划客户从舒适的自己的家与在线接收和电子签名.

  • 了解新客户来自哪里

    跟踪新客户是如何找到你的,以及是谁向你推荐了房地产规划客户, 所以你知道你最好的生意来源.

房地产规划软件常见问题

博狗体育在线是房地产规划软件?

房地产律师事务所软件是您收集和跟踪所有类型的房地产规划案例相关信息和文件的中心平台, 从遗嘱和信托到遗嘱认证.

基于云的遗嘱和遗产规划软件选项,如博狗体育在线,让您在任何地方访问关键的遗产规划案例信息, 让你在年轻家庭方便的时候见他们或者在医院或家里见临终的客户.

遗产规划软件能做博狗体育在线?

遗产规划和遗嘱认证软件简化了客户信息的收集, 让你的案例有条理, 并允许您轻松生成案件的账单. 它减少了遗产规划的行政工作,这样你就可以专注于为客户服务.

克里奥和财富顾问有联系吗?

是的. 博狗体育在线 直接与Wealthcounsel整合 因此,您可以起草定制的遗产计划,而没有重复数据输入的麻烦.

我可以就博狗体育在线的遗产规划案件收取固定费用吗?

是的. 博狗体育在线管理让你对遗产规划案件收取固定费用或每小时收费. 你可以根据你提供的不同服务设定标准的固定费用, 如遗嘱, 生前预嘱, 或生活信托, 在博狗体育在线管理中使用活动类别.

遗产规划软件有博狗体育在线好处?

像你这样的律师从使用法律实践管理软件中获益良多 博狗体育在线管理博狗体育在线成长. 这是因为有了博狗体育在线,你可以从一个中心位置完成更多的事情.

你不仅能够与来自任何地方的客户进行有效的沟通, 而且博狗体育在线还可以帮助你整理案件和文件. 与博狗体育在线, 你可以做更多可计费的工作, 不要在商业决策中进行猜测, 提供客户想要的服务.

使用博狗体育在线成长,你可以在线吸引和留住新客户——即使是在远程工作的时候. 博狗体育在线成长让您自动化客户的接收过程, 安排磋商, 接受在线支付, 自动化电子邮件和冗余任务.

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